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成都尼毕鲁科技申请上市,招股书曝投资55家项目详情

2016-09-22 天虎科技

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作为当地的明星级移动互联网企业,成都尼毕鲁科技股份有限公司(Tap4Fun)的最新申请上市计划披露。9月20日中国证监会网站预披露了尼毕鲁提交的首次公开发行股票招股说明书更新版。尼毕鲁拟在上交所上市。保荐机构(主承销商)为摩根士丹利华鑫证券。本次申请须等证监会发审委审核过会。

招股书显示,Tap4Fun本次公开发行股票总量不超过1250万股,占发行后总股本的比例不低于25%。计划募集资金90,262.56万元。其中包含移动网络游戏系列新产品开发技术改造项目5.88亿元,策略游戏升级技术改造项目约2亿元,技术研发及服务平台技术改造项目1.1亿元。

包括创始人杨祥吉在内,尼毕鲁的核心团队成员是国内最早从事手机游戏业务的拓荒者之一,平均具有10年左右的游戏行业从业经验,对移动终端游戏行业特别是策略类游戏具有深刻的理解,同时也具有较强的创新和开拓精神。

股权结构:经纬系参与投资,杨祥吉持股超6成

尼毕鲁的控股股东为杨祥吉,本次发行前其直接持有公司22,501,924股,占公司股本总额的60.0050%。此外,杨祥吉作为公司股东仁义智信、完美初心、大快乐和小快乐的执行事务合伙人及普通合伙人,间接控制发行人17.0748%的股份对应的表决权。综上,杨祥吉直接和间接支配的发行人股份占发行人总股本的77.0798%,为公司控股股东。而大名鼎鼎的经纬系在其中持有14.6299%的股权。

截至2016年6月30日,发行人股权结构如下图所示:

主要团队成员与员工激励

这家公司的历史可以追溯到2008年3月11日,尼毕鲁有限(筹)召开股东会,认缴的注册资本为人民币50万元,杨祥吉、侯宗明以货币方式缴纳第一期实收资本人民币10万元。

其后经历多次增资,本次发行人是由成立于2008年3月的成都尼毕鲁科技有限公司整体变更设立的股份公司。设立时注册资本为3,000万元。

(尼毕鲁董事长杨祥吉)

在董事会成员中,董事长杨祥吉1981年3月生,2006年毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业,研究生学历。曾任北京一德科技有限公司程序员。

徐子瞻1985年12月生,2008年7月毕业于电子科技大学成都学院,本科学历。曾任成都尼毕鲁科技有限公司产品副总裁、首席运营官等,现任成都尼毕鲁科技股份有限公司董事、总经理,兼任抱团创投执行董事。

董事万浩基为英国国籍,1998年毕业于密歇根大学计算机科学与工程专业,研究生学历。曾任Linktone副总裁,WI Harper Group合伙人。

从股权激励的角度看,2013年12月30日,核心员工(公告表明有52人)按其被授予期权的比例分别认购仁义智信和完美初心的出资额,并增加了限售条件。2014年9月公司增资,增资部分由公司员工成立的大快乐和小快乐各合伙人溢价认缴,本次股份支付涉及到66人。

超过8成收入来自海外

截至2016年6月30日,公司自主成功研发并上线运营了9款移动网络游戏,分别为《海岛帝国》、《银河帝国》、《王者帝国》、《斯巴达战争》、《全球危机》、《银河传说》、《海岛联盟》、《战地风暴》、《荣耀帝国》。

公司开发的游戏立足于全球市场,其开发的游戏产品拥有大量来自全球100多个国家的玩家,报告期内公司来自境外玩家的业务收入占比超过80%,是游戏产品国际化程度较高的国内游戏研发及运营商之一。与境内市场相比,境外市场具有较高的门槛。

报告期内,Tap4Fun的营业收入主要来自于主营业务收入,2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月,分别实现主营业务收入3.08亿元、5.08亿元、5.43亿元及3.46亿元,2013年至2015年主营业务收入复合增长率为32.27%。

2013年、2014年、2015年、2016年1-6月公司来自境外的游戏收入分别达到29,131.19万元、48,700.16万元、52,169.22万元、27,752.76万元,占公司报告期内游戏收入总额的比例分别为94.47%、95.87%、96.04%、80.19%。

公司取得的游戏收入主要来自于苹果AppStore和Google Play。报告期内,公司收到来自苹果App Store和Google Play平台的游戏收入分别为30,388.42万元、50,350.17万元、53,442.33万元、33,466.74万元,占全部游戏收入的比例分别为98.55%、99.11%、98.38%、96.70%。

从市场地位看,根据第三方市场统计机构App Annie发布的全球52家顶级手游厂商数据,按营业额(基于苹果App Store与Google Play两个平台的总和)排名,尼毕鲁2012年全球排第52位(当期仅有两家中国公司上榜),2013年全球排第37位(当期仅有五家中国公司上榜),2014年全球排第45位(当期仅有七家中国公司上榜),是连续三年上榜的唯一一家中国公司。

软件园买楼4年新研12款游戏,强化全球布局

公司在发展初期主要招募西南地区的游戏研发人才,最近几年主要是大力度地在全国范围内招揽顶尖的移动网络游戏开发者,目前及未来公司将进一步在全球范围内招募更多顶尖的移动网络游戏从业者。未来三年,公司计划在欧洲、美洲、日本等多处城市设立工作室或者分支机构,以招募游戏行业的国际顶尖人才。

公司计划在四年内研发并上线运营12款高品质的移动网络新游戏产品,其中2D游戏数量6款,3D游戏数量6款。为保证顺利实施仅此就需要新增岗位354个,其中开发人员252名,管理人员12名,运营人员90名。这是什么概念呢?根据招股说明书,公司截至今年6月30日才264人。本项目选址于成都市高新区世纪城路1129号天府软件园A区3栋。公司已与成都高投置业有限公司签订了房屋买卖意向协议。

公司还将为6款游戏进行升级,其中2D游戏4款,具体包括《斯巴达战争》、《银河传说》、《荣耀帝国》、《海岛联盟》;3D游戏2款,《战地风暴》和《303》,其中《303》为游戏项目代号,截至2016年6月30日处于封测阶段。

公司未来三年将主要致力于研发以下三项核心技术:3D引擎技术、大服务器端技术、游戏社交网络技术。

在招股说明书中,尼毕鲁表明其目标是致力于将公司打造成亚洲Top10、全球Top30的游戏公司。

投资55 家:成都龙渊回报高,锤子科技资产大缩水

尼毕鲁旗下有以抱团科技为首的4家全资子公司,有Tap4funFrance在内的控股企业有3家,参股公司则有55家。

为丰富业务结构,依托在网络游戏行业积累的经验,公司对互联网相关行业的企业进行投资。截至2016 年6 月30 日,公司对外投资55 家,其中,大部分为网络游戏相关行业公司。公司对外投资业务存在财务风险和政策风险。下表大家可以看看。

以下为公司新增及转让对外投资的情况及原因:

成为焦点的是,锤子科技的财务数据被同时披露。2015年3月16日,Tap4Fun旗下全资子公司抱团科技以21.1亿元人民币的投资前估值向锤子科技投资3000万元人民币,并获得锤子科技1.13%的股权。

根据招股书数据显示,锤子科技2015年全年亏损4.62亿元,2016年上半年亏损1.92亿元(2016年半年报财务尚未审计)。同时,锤子科技的资产总额也由2015年年底的8.25亿元缩水至2016年6月30日的2.96亿元。

另外值得一提的是,公司在2014年7月初次投资成都龙渊500万元。2015年6月,考虑到成都龙渊业务发展较快,盈利较强,估值水平较高,为收回投资成本,公司将持有的3%的成都龙渊股权作价人民币1680万元对外转让给杭州新线投资合伙企业(有限合伙)和星盟(杭州)创业投资有限公司,实现了较高投资收益。

天虎科技 罗曙驰

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